中國聯(lián)通引進iPhone漸行漸近。預計iPhone引進后2年將為聯(lián)通凈增560萬到1280萬高端用戶,提升EPS11.2%-23.7%。

　　我國電信中高端市場洗牌特性明顯,iPhone將成為聯(lián)通在3G啟動階段抓住高端市場機遇的突破口。海外經驗已經證明,引進iPhone能提升 運營商的市場份額和用戶ARPU值。iPhone是激烈的電信競爭下爭奪高端用戶市場的一把利器。iPhone與“沃”品牌形象非常契合。針對國情,聯(lián)通 將以年輕時尚用戶群體為基礎,大力向兩側尤其是高端商務用戶發(fā)展,力圖最大化iPhone的突破效應,ARPU值超高的高端商務用戶增長將可能成為聯(lián)通 3G運營的亮點。

　　中國電信在終端開發(fā)上遲遲打不開局面,而移動受限于TD的不完善無法發(fā)力,聯(lián)通先發(fā)優(yōu)勢將會愈加明顯,配合攜號轉網等政策的推出,聯(lián)通將在3G高端市場占據(jù)主導,到2011年底3G高端市場和數(shù)據(jù)卡市場份額分別為41%和30%。

　　預計iPhone的引進將提高聯(lián)通2009年移動業(yè)務收入7.4-15.7億元,2010年提高59.5-126.1億元,2011年 115.4-244.4億元。從整體業(yè)績來看,分別提升2010年EPS約7.8%-16.5%,2011年EPS約11.2%-23.7%,給予“買入 ”評級。

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